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保汇率保实体的加息窗口已经开启了!今后很长时间去杠杆埋单的时候到了
导读
市场需要准确理解当前的加息,央行上调逆回购、SLF和MLF利率,与传统的提高存贷款利率不同,这是一种定向的结构性加息,而非全面加息,这一轮加息的政策目标是防风险去杠杆而不是抑制经济过热和通胀,调控对象是针对金融市场的“脱实向虚”“以钱炒钱”以及不合理的加杠杆行为而非实体经济,政策工具是提高货币市场利率而非存贷款利率,影响最直接的是债市而不是股市房市和实体经济。我们对大类资产的推荐顺序是:黄金>股市中的业绩和改革受益板块>供给出清的商品>现金>债券>房地产链上的周期品>房地产。 来自[移动wap版] |
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